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穆德（David Duchovny 大卫?杜楚尼 饰）被外星反叛者劫持，而斯科莉（Gillian Anderson 吉莲?安德森 饰）亦同时发现自己怀有身孕。穆德的办公室被搜查，斯科莉请求Skinner（Mitch Pileggi 饰）帮助寻找搭档，孤枪侠也参与进来。FBI高层则派出探员约翰?多格特（Robert Patrick 罗伯特?帕特立克 饰）协助调查，但两个人的初次会面不欢而散…

20世纪70年代的美国，刚刚废除种族隔离，但南部地区的种族冲突仍然十分严重。伯明翰伍德劳恩高中的天才橄榄球球员托尼·内森（迦勒·卡斯提尔 Caleb Castille 饰）与其他黑人同学因种族冲突而无法加入球队。橄榄球教练坦迪（尼克·毕肖普 Nic Bishop 饰）率先组成黑人白人学生混合的球队。坦迪相信爱和希望能够团结整个球队，球员们、整个学校及…

某日，過氣的童星蓋文史東因酒後失序被捕，為了不入監服刑，他被迫到教會當義工，從事打掃清潔的工作。然而，他不想做這工作，因此假裝成虔誠的基督徒，並爭取到教會年度的受難劇中飾演耶穌。最後他卻發現，人生中最重要的一個角色原來並不在好萊塢…