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医生威廉姆(汤姆克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。　　当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，…

保羅是一名陷入瓶頸的電影編劇，被老婆拋棄之後，他發現自己已經江郎才盡，甚麼都寫不出來。他被迫得賣掉一棟舊農舍來維持生活，但根本找不到買家。 　　在一次的餐廳爭執中，他結識了一名身手了得的陌生人─傑克，兩人相談甚歡，保羅甚至邀請傑克來幫他修理農舍並提供免費住宿，但傑克的行為舉止越來越古怪，不僅要求他寫一個關於兩人生活…