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传说在咔嚓咔嚓山上，住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑，泥右卫门作恶多端，是独霸一方的混混头领，但阿黑忠厚善良，淳朴孝顺。某日父女俩意外误入狸国宫殿，因偷窥狸猫公主绢姬被捕，这对相依为命的狸猫父女究竟会碰到怎样的奇遇呢。。。

年逾古稀的资本家卯目督助（山村聪 饰）体力不复当年，此刻正因脑溢血而隐居家中调养。督助平日的起居有专门的护士照顾，偶然的机会儿子净吉（川崎敬三 饰）的妻子飒子（若尾文子 饰）接替了照顾老人的工作。飒子年轻性感、美丽迷人，即使连黄土半埋的老人也不由得春心荡漾。虽已丧失性功能，但督助仍不可遏制地迷上了飒子，对于她的要求不论多…