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日本封建时代的铸剑过程，武士与主人间报恩、报仇的恩怨情节为主，真正的中心还是环绕着一个女人。片子有种说不出的温柔与细致。

别名：The Idiots 刚刚遭受丧子之痛的家庭主妇凯伦（波迪尔约根森 Bodil J oslash饰），敏感脆弱。她失魂落魄的游荡在哥本哈根的街头，在餐厅进餐时偶遇一位紧握她手不放的白痴。出于同情心，凯伦一路跟随他，目睹了一群终日装疯卖傻的;白痴们。其实这群年轻男女并非是真正的弱智者，他们是以史托佛（杨斯艾宾纳斯 Jens Albinus饰）…

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默…

　　小曾部家的阿游小姐（田中绢代 饰）出嫁后曾拥有一段幸福的生活，但随着丈夫去世，她的生活变得平淡乏味。某日她陪伴妹妹阿静（乙羽信子 饰）约见相亲对象槙之助（堀雄二 饰），阴差阳错对方却将阿游当作阿静，两人一见倾心。温良贤淑的阿静为了姐姐的幸福甘愿退出，甚至为了避免周遭的风言风语情愿作槙之助的挂名妻子。    …

盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（…