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在著名的高田马场决斗中，中村安兵卫与伯父的助太刀擦肩而过，旗本丹下典膳注意到安兵卫的衣袖解开了，为了提醒他而前往决斗的场所。但是，知道对方是同门的知心流武士后就离开了。但是，日后被责备抛弃同伴的典膳却被知心流所破门。另一方面，在决斗中扬名的安兵卫到处都有任官的邀请，安兵卫的想法是上杉家的女儿千春…作为《忠臣藏》的侧面故…

座头市是日本电影著名人物，是一个杀人如麻却充满人情味的侠客。「踏著破鞋游江湖，只有今天没明天，漂泊鸟儿何处去，知我路者唯竹杖。」正好道出盲侠座头市的一生。座头市，一位双目失明的剑客，途中遇上小产的志乃，依她遗愿，抱著刚出生的婴儿，寻找他的父亲佐太郎。佐太郎却误会座头市劫杀其妻，一场生死决战似乎在所难免……

因非法赌博罪而被逮捕的座头市，被在监狱内以冤枉罪宣布死刑的流氓岛藏拜托去寻找证明他的无罪的兄弟黑马仙八或者荒矶的重兵卫头目。第二天早上从监狱出来的市里，和年轻的流氓百太郎在一起，但是市里却把草鞋脱到了和市有着很深缘分的青田的镰刀十那里，为了接受下酒菜的招待而生气，与市分开了。几天后，在大洗的旅馆中拜访了黑马仙八的市政府…