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已故外交家的儿子皮尔是个成名的小说作家，与其母共同生活并且母子感情极好，正当他将与美貌女友准备结婚的时候，一个自称是他同父异母姐姐的神秘陌生女人伊沙贝拉闯入了他的生活，尽管母亲极力阻扰姐弟的相认，但这个好像在梦中曾见到过的姐姐让皮尔深信不疑，因此他抛弃了以往优越的环境与姐姐开始了流荡不定的生活......