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凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，起镖之后，常能坚守人有一口气，镖旗不落地之信条，使劫匪无计得逞，因此深得镖局主人的器重。关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密谋劫镖，嫁祸凌霄。

退休公安胡伯在离岛上过活，孙女阿初是问题少女，经常失踪阿P为追回阿初欠她的债款，偶然遇见胡伯。胡伯苦缠她，要追踪阿初的下落。两个生活态度南辕北辙的人，就这样在荒谬的处境中相互学习。在短短两天内的追逐中，阿P看见的不是一个顽固苦闷的老头，而是身手敏捷、锄强扶弱的前任公安。阿P开始反省自己：十六岁的她，在爱情上无助，受软性毒…

康熙驾崩，雍正(岳华 饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈 饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫 饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。 年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年降职，最后扁为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年，幸得吕四娘几人及时赶到…

印尼降头术与泰国四面佛大斗法</span>