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尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五…

1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组?安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组?金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。　　万古借此机会成为…

重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....

扎托伊奇来到了被匪徒占领的通达镇。使用他最喜欢的技术之一，Zatoichi继续赢得8 ryo在一个操纵赌博游戏。当然，当地的歹徒试图杀死他，冒险开始了。原来，一个叫森佐的铁匠检查了札幌子的藤剑，发现它是他的老导师锻造的。森佐发现这把剑已经没用了，下一次用的时候就会断。。。。

从在甲州驿站外功名燃烧的旅行中的流氓清六那里，被枪炮射击的座头市，为了救他，为了追到连治疗费都付了的无名恩人，开始了去鱼泽的旅行。杜泽夹着富士川，津向的文吉和竹屋的安五郎对立着。文吉今年也想在河滩上放焰火，为了让附近的人高兴，邀请了江户的烟花师久兵卫，去迎接姐姐女儿的国家，但是拯救了这个城市的是这个国家。知道了这件事的…

为了瞻仰富士山的新年日出而踏上旅途的座头市，让途中袭击的五个流氓以一瞬间的速度受到了严重的伤害。五人组说有伤就赶集旅行去了。那个时候，市里还兴致勃勃地乘船到江之岛，途中在船上知道了他在赌博，反而利用伊卡萨斯赚了很多钱。于是，市里了解到了无赖的喜欢将棋的浪人十字纠。到达江之岛的市，被船上的撒马师的头头江岛屋叫去，被白刃围…

颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内…