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此片根据真实历史事件改编，讲述了日本关东军投降后，残余的731部队骨干成员潜逃并释放鼠疫细菌，造成当地大量百姓伤亡。我军管会搜索队长朝鲁（卢海华饰）、细菌武器的受害者龙棠（乌兰琪琪格饰）与敌人进行殊死较量，最终拔除了这颗危害中国大地的恶魔之牙。

本片由5万8千张实拍照片组成，耗时6年，是一部表现女性题材的国产纯手工定格动画长片　　在一个不允许女鞋怪物工作的男鞋世界里，因害怕女鞋怪物体内蕴藏的植物原力，新生的女鞋必须立即执行变性手术变为男鞋投入生产。　　一只被关押在监狱里的高跟鞋妈妈为了不让自己即将出生的女儿被变性，逃出监狱并杀死了男鞋监狱长，她把监狱长的尸体做成…

在一个不允许女士穿高跟鞋工作的烟厂里，单亲妈妈“花木兰”高跟鞋为了养活自己的独生女，变成男鞋在烟厂卷烟，辛苦养大女儿后，她决定离开这个不平等的世界。