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　　唐僧师徒四人去西天取经，此时虽已值深秋，他们却感到酷热难当，个个汗流浃背，经询问，才知前面有一座方圆八百里的火焰山，终年烈火熊熊，四周草木不生。每隔10年才能从铁扇公主手中借来芭蕉宝扇，熄火降雨，种收五谷。孙悟空当即决定到芭蕉洞去借宝扇。铁扇公主因遭牛魔王离弃终日抑郁不乐，又因儿子红孩儿被悟空降服，而欲报此恨。她不顾…

1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正 饰）正为女儿达丽（林芳兵 饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽 饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林 饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给…