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应在监狱中度过终生的Tim通过与FBI达成协议，如果完成FBI的任务，便可免除牢狱之灾。他必须伪装成一个传说中的毒品贩子Bobby Z去和墨西哥的一个毒品大佬进行人质交换。在交换时发生了枪战，假Bobby Z偷偷趁乱带着真Bobby Z的6岁的儿子逃跑了。应在监狱中度过终生的Tim通过与FBI达成协议，如果完成FBI的任务，便可免除牢狱之灾。他必须伪装成一个…

当一个神秘的“Z”出现在王国中，欧迪特，德里克，阿丽莎，卢卡斯以及他们的朋友集结到了一起，共同探索“Z”的意义。