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纳坤和萍慕是一对青梅竹马的好朋友,两人都是单身青年,所有人都觉得他们应该在一起,但纳坤却无法突破朋友的界限。萍慕生日那天两人互相约定,如果谁没有在35岁之前结婚,就认输并给对方10万元的红包。纳坤是继续这种没有未来的友谊还是打碎眼前的平静为自己争取爱情的一方天地?
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故事发生在九十年代末期的西贡,乌是一名摄影系的学生,平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍,记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人,常常出没于灯红酒绿的夜总会之中,唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。 在唐的带领下,乌也来到了夜总会之中,结识了舞女万,虽然乌和万发生了一夜情,但乌内心里想的更多的竟然是唐。…