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时间是假想的19世纪末。企图将世界引向终结的千年伯爵率领的“诺亚一族”将脆弱的为悲剧而叹息的心中的灵魂叫唤出来、用魔导式将这些灵魂集结制作出AKUMA,使其成为不断重复着杀戮的杀人武器。
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随着科技的不断发展,人类赖以生存的地球却受到越来越严重的污染和威胁。某天,一架巨大的飞碟出现在地球上空,引起各国民众一片恐慌,谁也不知道这个不速之客将对他们的命运带来怎样的影响。飞碟最终降落在美国华盛顿公园的中央,当地警察和军队倾巢出动。飞碟被全副武装的军人和好奇的民众团团围住,经过两个小时的对峙,悬梯从飞碟中缓缓探出…
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在蒙特利尔以外的一个孤岛上,有一栋极其现代化和理想的住所,但是在这个天堂一般的楼里,一个叫荷比斯的中年科学家正在用极其残暴的手段把一个年轻的女学生抽打得失去知觉,随后对这个学生开肠破肚,用浓盐酸摧毁内脏,随后自杀。通过调查研究,一个医生发现,原来荷比斯正在致力于研究一种壮阳似的寄生虫,他赠是利用那个女孩的内脏来培育这种…