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第三季讲述闻名天下的前总统Bill Clinton性丑闻事件。讲述前总统Bill Clinton过去与白宫实习生Monica Lewinsky有染，而因为Paula Jones当时向总统提出性骚扰指控，在诉讼期间牵扯出Monica与总统的关系（Linda Tripp过去偷录下了她与Monica的对话，成为了证据之一）。

生活潦倒的導演史提文偶遇電影製作人戴文，並獲邀出任一部新戲的導演。戴文的真正身份其實是一名聯邦密探，拍戲只是他誘捕黑幫大佬的煙幕…