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清晨的“百亩森林”笼罩在一片安静详和的气氛之中，然而，尚未晏起的小动物们却被一阵阵有规律的咚咚声吵 醒。维尼熊、跳跳虎、小猪等一众伙伴都深信这是可怕的长鼻怪入侵自己赖以生存的祥土“百亩森林”时所发出的声音。所谓长鼻怪其实就是大象，生活在与“百亩森林”毗邻的“长鼻怪谷”，由于维尼熊他们并没有真正见过大象，凭空的想像更加深…

在旧金山南部的一个小镇上，老警长Paul Del Moral（帕皮·塞尔纳 饰）在大雾天开车回家时，不小心撞到了一个路上的行人，这个行人是一个孤独的日本人。然而，在进行交通事故调查之前这个受伤的男人从医院消失的无影无踪。阿基（藤谷文子 饰）是一个来自异乡的过客，她是一位日本犯罪小说家，当她正在游览旧金山的时候，她发现自己卷入了一场现实…