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抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保和朝鲜族青年金永俊结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，汉奸小棒子设计诈取了金保他们的血汗钱，并欲欺侮…
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这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。
