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德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。直到他意识到，真正的敌人早就潜伏在其他地方，而他所谓 的敌人，其实是如父亲般的朋友。这时划清的不是敌与友…

为了江湖义气，卷入黑道生活。多年前大陆发生逃亡潮，因生活环境恶劣，一些青少年在生长过程中，难免堕入罪恶漩涡，而不能自拔。周初三（莫少聪饰）与沙皮（刘德华饰）两个从小一起患难的好友，历经了父亲的惨死及黑道的利用。长大后又臭气相投专做一些邪魔歪道的生意，而又被黑道追杀，导致友情、亲情、爱情的生离死别，追悔已迟。