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这天，查理和一个船主的女儿约会，这时船长和船主正阴谋策划炸掉船，骗取保险金。船主怕查理走露风声，就把他骗到那艘要被炸沉的船上当水手……

在塞维利亚生活着一群吉普赛人，他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快就拜倒在了卡门的石榴裙下，就在他和卡门卿卿我我的时候，吉普赛人正在从关口通过……

查理是一个失意的街头提琴手，他的琴声唤起了一个可怜的姑娘对生活的希望。就在这时查理得知这个姑娘有一个富有的家庭，查理明白自己和姑娘的身份相差悬殊，就决定独自离开。

查理在裁缝店作伙计，一天裁缝决定冒充伯爵去一个妇人家做各并让查理冒充他的秘书。可他们在餐桌上查理出尽了洋相，这个时候，真的伯爵却到了……

查理从监狱释放，立即被骗做假牧师。一位有前科的人说服查理帮助夜盗一个房子，但是埃德娜，房子的主人抓住了他们并报警。查理从监狱释放，立即被骗做假牧师。一位有前科的人说服查理帮助夜盗一个房子，但是埃德娜，房子的主人抓住了他们并报警。