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一之濑花名（近藤玲奈 配音）刚刚从初中毕业，即将来到新的学校开始美好的高中生活。花名的个性有些内向害羞，因此十分担心自己在新的环境中是否能够顺利的交到朋友。离开了父母和熟悉的故乡，花名来到了名为“手鞠Heights”的公寓，在这里开始了独自一个人的独立生活。 事实证明，花名的担忧是多余的，没过多久，她就结识了一帮新朋友——成熟…

以轻小说作家为目标的高中生·永见祐，有个名叫凉花的妹妹。凉花是个才色兼备的优等生，但对哥哥的态度却严厉又冷漠。某天，长年在轻小说选拔第一轮就落选的祐，得知了冲击性的事实。凉花创作的“兄妹亲亲热热恋爱喜剧”在轻小说大赏中获奖了！而且，在完全不懂轻小说及萌系的凉花拜托下，祐竟然开始以代理作家·永远野誓的身份活动！祐情非得已…

这个世界在某个地方有着一个超大的综合动物园JAPALI PARK，在那里，在神秘物质Sandstar的力量下，动物们变身成为拥有人类姿态的动物娘！她们开始与来访的人们热闹地游玩。有一天，动物园里出现了一个看上去很困扰的迷路的孩子。本是为了回家而踏上的旅途，因为动物娘们的加入，变成了一场大冒险！？

桐人、尤吉欧、爱丽丝。距离两名修剑士和一名整合骑士打败了最高祭司阿多米尼斯多雷特已过去了半年。 结束了战斗，爱丽丝在故乡卢利特村生活。在她的身旁，是失去了挚友，自己也失去了手臂和心的桐人。 献身般支撑着他的爱丽丝，丝毫没有保留像以前一样作为骑士的心。 “告诉我，桐人……我究竟该怎么办？” 然而，通往将Underworld全境引向悲…