剧情简介：江湖败类“索命五虎”作恶多端，杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获，不日问斩。其余四虎铤而走险，劫走张大人之子张步青以作要挟。张步青之妹张熙燕（郑佩佩 饰）武艺高强，人送绰号“金燕子”。为救兄长，张熙燕独闯虎穴，然恶徒狡猾非常，金燕子救兄不成，还险些丢掉性命。关键时刻，幸得隐于江湖的侠客范大悲（岳华 饰）出手搭救。 范大悲曾为某寺院修行者，其师兄了空大师为夺掌门人之位杀害师傅，师傅临死前将丐帮掌门人信物交给范大悲。念及师兄弟之情，范从此隐姓埋名，以醉猫的诨号浪荡江湖。此次索命五虎与了空大师联手，势要将金燕子和范大悲斩草除根……
万心伤愈后，与楚公公早有宿怨的洪贵趁机向他献策，说只有再次取得楚公公信任，才能接近他以报深仇大恨！万心心生一计，他跪倒在楚公公脚下，祈求让他去捉拿问天(赵文卓 饰)及惠帝。看着万心一副卑躬屈膝的可怜相，楚公公大为得意。万心借机逃出东厂，让红姑引领他上"光明山"找问天，而问天也早已得知大哥万心的遭遇，二人商议联手对付东厂及"楚魔头"。却不料诡计多端的楚公公先期下手，杀上"光明山"。"光明会"众兄弟合力击退来了来犯之敌。宫中传出众朝臣欲联名上书皇帝，控诉楚公公之专横跋扈、作恶多端。却不料"楚魔头"先下手为强，不但秘密处死了一批朝廷忠臣，还恶人先告状，促使皇上增派大军清剿"光明会"。
