剧情简介：十二世纪中叶，日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也 饰）也被乱军杀害。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉 饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮 饰）和牛若丸先后被强大的平清盛（渡哲也 饰）俘虏，并暂时保得性命。数年过去，牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利，清盛将常盘嫁与他人，并责令牛若丸出家。 投身鞍马寺的少年经过数年磨练，终于成长为武功高强的青年豪杰（泷泽秀明 饰）。某日，他从新宫十郎义盛（大杉涟 饰）得知自己的真正身世，从此背负起为家族报仇的使命。自此，浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……
平家开始对遮那王加强戒备和监视，此时遮那王受到空惠的哥哥及其手下喜三太（伊藤淳史(伊藤淳史 饰) ）的袭击，结果遮那王擒下了喜三太，从他口中得知平家想杀了自己。几天后，觉日律师告诉遮那王，平家在对自己施压，要让遮那王尽快正式出家。而遮那王对平清盛仍然怀有深刻的仇恨，于是拜访阿德（白石加代子饰），要求再见清盛一次。不过关心遮那王的小商人吉次（市川左团次饰）却劝遮那王，赶快离开京都逃往奥州平泉，同时，遮那王于此时才知道自己有个叫源赖朝（中井贵一(中井贵一 饰) 饰）的哥哥。 另一方面，人在伊豆的原赖朝每天都在关注京都方面的动向，某次偶然遇到了狩猎途中的北条政子（财前直见饰），结果因赖朝阻碍道路愤怒不已。回家之后，政子要求其父北条时政（小林稔侍饰）杀了赖朝。
