剧情简介：大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，严嵩父子把持朝政，不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志，但面对困难的局面有些力不从心。年轻的少林弟子月文和月空奉师父大脚僧之命下山，奔赴前线，为戚继光训练士兵。月文与月空武功虽然高强，但是出家人慈悲为怀，缺乏军人气质，与强调军法的戚继光发生了不少矛盾。少林弟子进入红尘之中，是非也悄然而至。一个被倭寇折磨得家破人亡的苦命女子李若兰邂逅了月文，而一个活泼的日本女孩秀子也爱上了月空。倭寇突然发动进攻，戚继光带着尚未训练完毕的老弱病残与倭寇进行了殊死搏斗，这时候，月文发现了一个秘密，他的亲生父亲居然是通倭的大海盗汪直。汪直离间月文与僧兵，他利用月文，除去了月文的师父大脚僧。月文悲痛欲绝，汪直满眼含泪告诉月文，其实自己也是受害者，他不是倭寇，也不是海盗，他只是商人，他一直想走正路，他想做一个好人，但是严嵩父子却没有给他做好人的机会，这一切他都没有错，错的是这个世界。大脚僧之死，让月空充满仇恨，月文已经败坏了少林寺和少林僧兵的荣誉，他一定要除去月文……
李若兰救醒了月文，但是月文谁也不想看见，他消失在黑暗中。 胡宗宪开始着手招抚汪直的行动，同时他命令俞大猷、戚继光(李铭顺 饰)做好开战的准备。汪直也打算利用谈判的机会除掉胡宗宪，为此他还购买了鸟铳和威力巨大的火炮──佛郎机，佛郎机足以将整个谈判地点炸成废墟。 戚继光让月空暗中保护胡宗宪，而月空却想利用这个机会刺杀汪直。局势瞬息万变，结果是双方都无法预料的，月空没有杀掉汪直，却阴差阳错毁掉了汪直的佛郎机。 尽管月空无意中救下胡宗宪，但是戚继光对月空一次次违反军令的行为还是无法容忍，月空离开了军营，脱离了僧兵部队，他现在唯一的目标就是报仇。 戚继光感受到了解火器的巨大威力，他也需要火器，俞大猷答应向兵部请求军费。
