剧情简介：三十年代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”，靠一只猫获得重要情报，他躲过多次试探测验，巧妙地解救了农先生和同学小岩，他成功获得密码本、捣毁日方化武基地，与女特工武藤杏子斗智斗勇，却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时，他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛，而好兄弟好战友童虎则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终，爱恨情仇灰飞烟灭，傅约翰又投入了新的战斗。
佐佐木救出萌萌，另一边 傅约翰(陈冠霖 饰)却和 武藤杏子(万美汐 饰)卿卿我我，杏子提起最喜欢的三个节日分别是中秋、圣诞和生日。回到赌场后，傅约翰却迎来了受惊过度的萌萌表露爱意，让他一时之间手足无措。
头山满同意纳约翰为婿，还带他四处参观居酒屋，却又出动测谎仪试探约翰。傅约翰压力骤增，噩梦连连。
牧兰酒后去找 童虎(梁俊一 饰)，两个伤心人不小心酒后乱性。次日醒来，童虎尴尬不已，希望得到牧兰的谅解，哪知牧兰却不以为意。
傅约翰在月圆之夜提前陪杏子一起过中秋节。一切似乎都进展顺利，约翰能自由出入情报处，还偷听到头山满说日本要员要从海路来上海，连忙将情报发往蓝衣社。
