剧情简介：故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇...
戴维为艾玛以及白雪的归来开派对庆祝，瑞金娜出现，原来是白雪邀请她参加的。科拉来到童话镇，她变成瑞金娜将阿奇杀死。另一个世界里白雪阻止了王子要处死巫后的计划，无论王子如何规劝白雪也不改变主意。戴维等人认为是瑞金娜杀了阿奇，但是他们却找不到证据。戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)将小狗的记忆提取出来让艾玛看到瑞金娜杀死阿奇的全过程，艾玛等人将矛头指向瑞金娜。然而，结果却是坷垃绑架了阿奇。
