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影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。

阿力(何啟南飾) 與他的朋友肉佬(林延康飾) 及神友(鄧展鵬飾)乃十七，八歲的年輕人，終日無所事事，只愛踏單車，以偷汽車收音機典賣為業。一次，三人因受警校教官無意挑釁，特要偷其汽車內的東西，卻失手被擒，教官對三人十分失望。感化官鍾楚雄(梁少熊飾)接手感化阿力等三人，希望引導他們對單車運動產生興趣，使他們不再犯事。阿力對少女阿Li…