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王昭君钟情于书生刘文龙，更赠金予刘文龙助他上京赴考。相国毛延寿为迫王昭君入宫，竟然设计诬害王太守。王昭君为救父亲，唯有答允入宫。毛延寿私下更改王昭君的肖像，令汉元帝误以为王昭君实非大美人。后来, 汉元帝无意中听到王昭君弹奏琵琶，终得见王昭君的真正容貌。毛延寿自知奸计败露，随即逃到番邦，并怂恿番王起兵攻打中原，迫汉元帝献上…