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意大利裁缝迈克·埃斯波西托(Mike Esposito)为黑手党的唐·皮斯(Don Piano)制造西装，陷入了道德困境。

夏夜，大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上，两家戏班子相对搭台，你歌我舞，互不相让，把乡亲们看得眼花缭乱，喝彩不迭。吉庆当众宣布，自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈，而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水，因包办婚姻而郁郁寡欢。台下，同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和…