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1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche饰）相信渔夫是一个本质不坏…

Au XVIe siècle, alors que la Flandre est envahie par les Espagnols, Till l'espiègle use de stratagèmes pour parvenir au service du Ferdinand Alvare de Tolède, duc d'Albe, et de ce poste, organiser la résistance à l'envahisseur.