商纣王帝辛,荒淫无道,垂涎女娲娘娘美色,淫心触动,题诗亵渎,引起地动山摇。女娲娘娘大怒,决定派其门生下界辅佐有道人君(姬昌)。申公豹假借女娲旨意,遣轩辕坟三妖乱商,纣王被狐妲己迷惑,诛妻灭子,又宠信奸臣费仲、尤浑等至朝政腐坏。耗巨资建鹿台,和“仙人”(实为狐妖)宴饮,又听信谗言,挖出比干皇叔的七窍玲珑心,治妲己心悸之症,随后又间接害死武成王黄飞虎的夫人和妹妹,逼其走上造反之路。西周暗中筹备伐纣,双方雄兵列于五关,战事一触即发。纣王御驾亲征,与武王相遇,决定决一死战,以失败告终,痛失妲己的他,怅然回到朝歌,在空荡荡的王宫里,面对虚空,歇斯底里的咒骂着人类之母女娲——他认为是她毁了自己的江山美人,女娲现出真身,并化成无数的神鸟将纣王的脸啄得面目全非——希望他能洗心革面,重新做人。
冀州候苏护之女,与周文王之子伯邑考定有婚约,其父不满商纣王暴虐,起兵造反,为纣王所败,不得已献女于纣王。妲己流泪和伯邑考的画像告别,全城百姓挥泪相送。本性善良仁慈的她,被狐狸精昼夜附体,随后发生一连串令人发指的恶行。她怂恿纣王残害忠良,滥杀无辜,初设计陷害姜皇后,命人剜目烙手,姜后忍刑不过,屈死西宫。曾在情挑昔日恋人伯邑考未遂后,下令将他剁成肉酱,做成肉饼让周文王吃下。并创出炮烙、虿盆等恐怖酷刑。大臣比干和黄飞虎联合烧毁轩辕坟,妲己装病卧床,纣王问有何良方,国师申公豹出谋划策,使得比干被剖心而死。又设计让琵琶精以义妹的身份入宫,名为喜媚,并成为纣王宠妃,两人相互照应。让黄飞虎的妻子贾氏被纣王调戏,使其羞愤自尽而亡,并间接害死了黄飞虎之妹西宫黄娘娘,使得黄飞虎反出朝歌。周兵攻城,妲己孤身前往苏营说服父亲亲征,苏夫人出现,狐妲己原形毕露,被奉师命下山助姜子牙伐纣的殷洪,用阴阳镜擒住。狐妲己为保性命,从妲己身体出窍。真妲己得知伯邑考惨死,悲痛不已。为寻伯邑考,坠崖而亡。魂灵随之飞往月宫。
周文王与太姬的嫡长子,周武王的同母大哥。与妲己定有婚约,得知纣王逼苏护献女,决定带妲己私逃西歧,但被妲己拒绝。后因父亲触怒纣王而被监禁,伯邑考为了营救父亲,带了七香车、醒酒毡与白色猿猴三样异宝,献给纣王。狐妲己见伯邑考长相俊美、琴艺绝伦,欲加亲近,遭拒后,恼羞成怒,诬告伯邑考调戏自己。申公豹从中施法,引出白猿的杀意,最后再诬陷伯邑考之琴声,是在暗骂纣王无德。纣王大怒,将伯邑考碎尸万段,做成肉饼后,狐妲己再送给他的父亲姬昌吃下。姬昌忍辱负重,终于施计回乡,当他刚刚踏上西周的土地,便觉得一阵恶心,张口吐出三只小白兔,乃伯邑考三魂所化。遂命令姬姓后代不可吃兔子肉。嫦娥奉女娲之命下凡,将伯邑考变作的兔子带回月宫。
周武王,西周王朝开国君主,周文王次子。因其兄伯邑考被商纣王所杀,故得以继位。时父亲被纣王囚于羑里,曾力劝伯邑考在西歧主持朝政,自己装疯赴朝歌探父,躲过纣王和狐妲己的试探。后得知兄长被害,以疯癫之态和上大夫散宜生再次去朝歌,贿赂费仲、尤浑帮忙,姬昌只身逃离朝歌,姬发则投入监狱。纣王鹿台设宴款待假众仙,姜子牙施法,假仙露出狐狸尾巴,黄飞虎趁机带姜子牙来到监狱,救出姬发。姜子牙和姬发回到西歧,向姬昌提出治国新策。比干之女子娴,为报父仇,女扮男装前去投奔西岐,姬发被这位巾帼英雄深深吸引,娶她为妻。西周势力日渐强大,纣王与武王相遇,决定决一死战,此时申公豹挟持太后与子娴,威胁武王。太后与子娴纷纷自杀而亡。大周武王姬发代天伐纣,拜姜子牙为扫荡成汤天宝大元帅,正式起兵伐纣,一路声势浩大,震动了朝歌。