剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖……
火狼(沈航 饰)跟踪而至，欲说服雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)跟他回去不遂，与张君宝冲突，张君宝武功突然精进，火狼已不是对手。苏忠(陈周 饰)设计陷害朱元璋(严屹宽 饰)，将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅；郭子兴大怒，马芝兰(张茜 饰)觉事有蹊跷，同意朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白。朱元璋终被毒打逐出军营沦为乞丐，幸得丐帮帮众收留。马芝兰设法追查朱元璋下落。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝，竟想逃跑而昏倒，张君宝救之。
