剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖……
张君宝被吸入水中，白浪飞欲下杀手，却误认张君宝是其亲生儿子，将其带回桃花岛上严加查问，并逼其加入杀手组织，张君宝宁死不屈，被软禁于桃花岛上。邱处机遇弑后伤重垂危，嘱雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)去找张君宝回来接任武当掌门。雪鹰在途中遇朱元璋(严屹宽 饰)夫妇，三人同往桃花岛找张君宝。张君宝逃上朱元璋之船，正要逃离桃花岛之际，但却被一股吸力将船拉回桃花岛。
